Уолтер Уайт － простой учитель химии из средней школы небольшого городка в приграничном штате с Мексикой. Кроме этого, он работает на автомойке, чтобы иметь дополнительный заработок и содержать беременную жену и неизлечимо больного сына. Неожиданно случается приступ и в больнице он узнает, что болен смертельным раком и жить ему осталось довольно недолго, но есть шанс того, что химия поможет.

Он понимает, что если умрет, то семью будет некому содержатель. Терять нечего и поэтому он придумывает план по созданию наркотиков метамфетамина и привлекает своего бывшего ученика мелкого наркотрговца Джесси. Вместе они начинают варить один из лучших и самых чистых продуктов, но все не так просто.

Во 2 сезоне Уолтер и Джесси продолжают свою преступную карьеру. Новый игрок в торговле наркотивов не по душе местным криминальным группировкам и поэтому начинается конфликт с ними. Уолтер решает продолжать варить мет во что бы то не стоило, а у Джесси просто нет выбора и он следует плану наставника.

Ребята решают обратиться к адвокату Солу Гудману, который имеет широки преступные связи и может помочь найти рынки сбыта наркотиков или же того, кто готов купить всю партию сразу. Тем временем, друг Уайта и по совместительству агент УБН начинает расследование того, откуда берется синий мет в его и уже других городах.

В 3 сезоне Уолтер Уайт начинает работать с главой мексиканского картеля Гусом Фрингом. Он предоставляет ему масштабную лабораторию с возможностью создавать куда большее количество наркотиков в короткие сроки. За это он платит огромные деньги., которые будут так нужны бывшему учителю химии и ни в чем не подозревающей семье.

Оказывается, что Джесси уже не нужен, так как в лаборатории работает новый человек Гейл Беттикер, который знается на химии куда больше прежнего напарника Уолтера. Джесси же решает, что нужно вернутся в наркорбизнес любым другим способом, но это приводит к череде неприятностей.