Аномальная жара в Калифорнии привела к возникновению масштабных лесных пожаров. Одним из неожиданных последствия данной катастрофы стало нападение оборотня на животных и людей, что привело к нескольким случаям смерти. Подростки Блейк Наварро и ее одноклассник по имени Эверетт Лэнг отделались небольшими ранениями. Последнего пришлось даже госпитализировать, чтобы оказать надлежащую медицинскую помощь. Вскоре главный герой обращает внимание на невероятно быструю регенерацию тканей. С ним по телефону связывается некий человек, который советует побыстрее унести ноги из клиники. Волколак будет искать Эверетта, чтобы добить.
Между тем у Блейк тоже затягиваются раны, не оставив шрама на коже. У девушки масса забот, связанный с собственным семейством. Родители находятся в процессе тяжелого развода и не обращают особого внимания на воспитание отпрысков. Младший брат страдает от аутизма и нуждается в присмотре. Поскольку взрослые делят имущество и ссорятся, именно мисс Наварро взваливает на хрупкие плечи тяжелый груз ответственности. Между данной особой и Лэнгом таинственным образом устанавливается телепатическая связь. Блейк периодически видит глазами Эверетта и наоборот.
Юный оборотень, которого зовут Харлан занят поисками приемного отца в компании с обаятельной сестрицей Луной. Будучи более уравновешенными монстрами, контролирующими агрессию, они неплохо прижились в человеческом обществе. В ходе расследования тандем выясняет массу интересных подробностей про недавний инцидент. Судьба сводить начинающих следователей с новообращенными сородичами, не до конца осознающими особенности постигших их трансформаций.