Хемлок Гроув

В небольшом провинциальном городке Хемлок Гроув, что находится в штате Пенсильвания, происходят весьма странные события. Недавно здесь обнаружили тело молодой девушки с глубокими ранами, словно оставленными диким зверем. Горожане склонны подозревать в случившемся только что вернувшегося молодого человека Питера Романчека. За спиной последнего ходят безумные слухи, что юноша является оборотнем. Несмотря на то, что никаких доказательств этого у местных жителей нет, да и цыганское происхождение парня явно не сыграло на руку. А в родные края Питер вернулся поскольку мать по имени Линда оказалась под арестом. Теперь почти нищему главному герою необходимо раздобыть средства на правозащитника.

Между тем в Хемлок Гроув живет настоящий вампир, которого зовут Роман Годфри. Недавно он полностью перевоплотился и нуждается в небольшом количестве свежей крови каждый день. Его мать Оливия страдает от онкологии и постоянно пробует разные методы лечения. Когда на Миранду Кейтс, попавшую в аварию, нападает неизвестный, Романчек и Годфри объединяют усилия, чтобы найти преступника. Первый хочет очистить собственную репутацию, а второй просто увлекся красавицей.

В процессе, Питер начинает доверять напарнику и признается ему, что на самом деле является оборотнем и получил это проклятие по наследству от родителей. Впрочем, он не был причастен к жестокому убийству, даже несмотря на то, что нападавший явно принадлежит к его соплеменникам. Словно мало было проблем с участившимися нападениями, сестра Романа по имени Лета сообщает ему, что ждет ребенка. Отцом малыша стал некий "ангел", о котором девушка практически ничего не знает.