Министерство неджентльменских дел

Быстрое продвижение немецких войск и оккупация европейских стран сделали положение Великобритания к 1941 году совершенно непредсказуемым в отношении снабжения острова со стороны материка. Груженые английские транспорты регулярно уничтожались немецкими субмаринами. В это время премьер Уинстон Черчилль поручил главе военного министерства найти решения данной проблемы, и бригадный генерал Колин Габбинс предложил использовать тактику подпольной борьбы.

Двое агентов Марджори Стюарт и Ричард Херон отправятся на остров Фернандо По, где субмарины пополняют запас оружия и снарядов и постараются провести там диверсию. Опытный агент Гас Марч-Филипс соберет отряд верных людей, чтобы вывести из строя большой грузовой корабль "Герцогиня Д'Аоста" вместе с сопровождающими буксирами, куда они должны попасть, используя шведское судно. Первая пара благополучно добирается до острова и, ожидая товарищей собирает информацию. При этом Мардж удается стать любовницей руководителя местного подразделения СС Генриха Лура. Операция проходит успешное и захваченные корабли переходят под контроль британцев.