В первом сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Мэгги (Лорен Кохэн) пришлось обратиться за помощью к Нигану (Джеффри Дин Моргану) — человеку, который когда-то убил её мужа Гленна (Стивен Ян) — после того, как её сына Хершела (Логан Ким) похитил Хорват (Желько Иванек). Действие разворачивалось в руинах Нью-Йорка, где Мэгги и Ниган вынуждены были сотрудничать. Однако в финале Мэгги раскрыла, что привела Нигана в обмен на своего ребёнка. Пока он остаётся в разрушенном Манхэттене с Хорватом и Дамой (Лиза Эмери), которая видит в Нигане человека, способного привести людей на её сторону, Мэгги и травмированный Хершел возвращаются домой. Но спокойной жизни им не видать: во втором сезоне Мэгги снова придётся отправиться в Нью-Йорк.
Мэгги вынуждена вернуться в Нью-Йорк
Серия начинается с энергичной песни "New York Groove" (Ace Frehley), под которую люди в бронированном мусоровозе собирают ходячих и отвозят их в церковь. Там тела сбрасывают в огромные чаны: при разложении трупов выделяется метан, который используется для выработки энергии. Вскоре загораются огни Radio City Hall. Неужели Нью-Йорк возрождается?
Тем временем Мэгги пытается научить Хершела охотиться, за ними наблюдает Джинни (Махина Наполеон). Дома Мэгги замечает, как Хершел смотрит на свою изуродованную ногу — Дама отрезала ему мизинец на ноге. Мать и сын снова вместе, но между ними витает грусть. Мэгги вспоминает, как в детстве Хершел ловил светлячков. Это ненадолго заставляет их улыбнуться.
Позже в их поселение прибывает группа военных грузовиков. Среди них — губернатор Нового Вавилона Чарли Бёрд (Джасмин Уолкер) и Перли Армстронг (Гай Чарльз), который солгал, что убил Нигана. Армстронг произносит речь о том, каким великим был Нью-Йорк, и что Новый Вавилон хочет восстановить его, чтобы вселить в людей надежду. Они набирают солдат для экспедиции на Манхэттен. Жители начинают раздражаться, и тогда майор Люсия Нарваэс (Даша Поланко) приводит связанного мужчину. Он сбежал от призыва, поэтому его ставят в пример и вешают на глазах у всех.
Историк Нового Вавилона Бенджамин Пирс (Кир Гилкрист) восторгается Нью-Йорком, но Хершел смеётся над этой «чушью» — он видел, каков город на самом деле. Он рисует Пирсу свой Нью-Йорк, и тот заинтригован, но Мэгги это тревожит. Позже она разговаривает с Армстронгом о его лжи насчёт Нигана, и тот признаётся, что сделал это, чтобы защитить его. Армстронг сообщает Мэгги, что её забирают в армию Нового Вавилона — их метановая операция на острове жизненно необходима. Мэгги соглашается вернуться в Нью-Йорк, но только если больше никого не будут забирать насильно.
Смогут ли Хорват и Дама вернуть прежнего Нигана?
Тем временем Ниган сидит в клетке под охраной человека, который хорошо к нему относится и даже играет для него на скрипке. Однако спокойствие длится недолго: появляется Хорват и требует, чтобы Ниган сказал, где Хершел. Ниган отвечает, что мальчик в безопасности, и чтобы добраться до него, придётся иметь дело с Мэгги, которая «разорвёт ему глотку». Хорват недоволен ответом и заявляет, что ситуация обострится.
Его люди отводят Нигана к Даме в церковь. Они знают, что Новый Вавилон готовится к атаке, и хотят, чтобы Ниган помог объединить три нью-йоркские группировки против захватчиков. Дама просит его либо убедить их, либо запугать. Он отказывается, но тогда она сообщает, что его жену и ребёнка похитили и везут на остров. Теперь у него нет выбора.
Чтобы «подбодрить» Нигана, Хорват дарит ему биту, обмотанную колючей проволокой, — «как оригинальная Люсиль», только усовершенствованную. Нигану это не нравится, но он вынужден отправиться с Хорватом на встречу с Брюгелем (Ким Коутс), который устраивает бои ходячих.
Дама собирает силы против Нового Вавилона
Армстронг убеждает Бёрд и Нарваэс, что Мэгги нужно заполучить добровольно. Чтобы доказать свою ценность, она вынуждена сразиться с группой ходячих на огороженной арене. Джинни, несмотря на протесты Мэгги, присоединяется к ней. Они побеждают, и благодаря этому остальные жители избегают призыва.
Тем временем Нигана выводят на «сцену» в церкви, где собрались лидеры группировок. Он ведёт себя надменно, рассказывая о Новом Вавилоне, который хочет навязать всем свои законы. Один из лидеров, Кристос (Джейк Уири), отказывается подчиняться. Тогда Хорват бросает Нигану новую Люсиль, и тот демонстрирует её «фишку» — электрический разряд, который оглушает Кристоса.
Мэгги пытается отговорить Хершела и Джинни от поездки в Нью-Йорк, но он злится, что она до сих пор держится за Нигана. Она плачет, говоря, что быть с ним и видеть, как он выздоравливает, для неё много значит, но теперь ей придётся уйти, чтобы он остался в безопасности.
Серия заканчивается тем, что и Ниган, и Мэгги оказываются под контролем других ради спасения близких. Сработает ли их план? Учитывая, как Хершел улыбается, разглядывая свои рисунки Нью-Йорка, поводов для беспокойства может быть больше.
Комментарии